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深南电路:请做好公司公开发行可转债发审委会

文章出处:太阳城亚洲 人气:发表时间:2019-09-25 10:25

  (二期)项目”。请申请人:(1)结合在手订单,说明并披露前次募投项目未达

  募投项目效益预测达产年产品的平均毛利率为29.72%,高于同行业上市公司平

  拟投资项目概况”之“(一)数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)”

  下简称“数通一期项目”)预计达产期年均可实现营业收入82,484万元,实现

  净利润10,774万元。该项目已如期于2018年12月31日达到预定可使用状态,

  万元和4,923.02万元。截至2019年8月31日,数通一期项目在手订单金额(已

  签订合同并列入生产计划的订单)为1.98亿元,该项目预计2019年全年将实

  称“数通二期项目”)是公司为进一步巩固自身通信领域领先地位的战略性选择,

  有工厂进行生产,2019年1-6月相关产品的订单值为2.74亿元。此外,受制于

  单系数通二期项目产能消化的重要资源储备。根据Prismark相关报告及客户需

  求情况分析,预计2023年公司数通二期项目主要客户对相关产品的需求总量将

  为29.72%,高于同行业上市公司平均水平,且高于报告期内该产品毛利率和前

  高于数通一期项目的2,426元/平方米,主要系相较于数通一期项目,数通二期

  存在显著差异。本次募投项目建成后,达产年产品的平均毛利率预计为29.72%,

  利率高于2019年1-6月公司印制电路板产品,具体表现为:(1)数通项目力求

  分别提升55%和102%;(2)数通项目在运营效率、成本控制、生产管理、品质

  数通二期项目预测平均毛利率为29.72%,略高于数通一期项目的26.30%,

  需求建立业务联系,预计2023年主要客户需求总量将超过85亿元,能够有效

  销售收入的比重分别为3.42%、3.44%、3.96%、3.92%。同时,还涉及到从美

  节 公司基本情况”之“十一、境外经营情况”之“(二)中美贸易摩擦对公司生

  品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加

  中国宣布6月1日起对美原加征5%和10%关税的600亿美元商品提高税率至

  美国宣布对价值3,000亿美元中国商品加征10%关税分两批实施,实施日期

  国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5,078个税目、约750亿美元

  7-12月,公司涉及加征关税的原材料采购额为211.09万美元,加征关税145.60

  万元人民币,占2018年度营业成本的比例为0.02%;2019年1-6月,公司涉及

  加征关税的原材料采购额为480.15万美元,加征关税389.27万元人民币,占

  2019年12月15日开始实施,其中涉及公司采购的少量作为辅材的电子元件。

  现阶段,主要由客户承担加征关税的成本。从2019年上半年销售收入来看,公

  采购金额占采购总额的比例超过50%,为公司重要原材料。本次募投项目的产品

  开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术。截至2019年6月30日,公司已

  授权专利410项,其中发明专利344项、国际PCT专利19项,上述专利除1项

  和43.70%。上述境外采购设备的来源地包括德国、日本、韩国、中国台湾、新

  加坡、以色列、美国等。其中,报告期内采购自美国的设备金额分别为397.86

  万元、927.77万元、1,528.70万元和74.24万元,占当期设备采购金额的比例

  费用估算为71,000万元。本次募投项目涉及生产设备类型较多,包括机械加工

  仅IPQC工序的“自动阻抗测试机”计划进口于美国,该设备不属于中美贸易摩

  采购成本的上升。2019年1-6月,发行人涉及加征关税的原材料采购额为480.15

  万美元,加征关税389.27万元人民币,占营业成本的比例为0.11%,影响极小。

  从2019年上半年销售收入来看,发行人对美销售仍保持一定增长。同时,发行

  并向申请人转贷1亿元,为期10年。其间到2018年3月,申请人向中航国际

  缴存300万元偿债折旧准备金。2018年3月19日,深圳证券交易所出具监管

  承诺”。请申请人:(1)说明并披露前述企业债的主要条款及其延续情况,与申

  致,缴存300万元偿债折旧准备金及其执行利率的公允性、合理性;(2)结合

  申请人2009年10月货币资金状况、资金需求计划、后续存续期间的实际情况,

  说明并披露申请人转借企业债的原因及合理性;(3)缴存300万元偿债折旧准

  1、2009年中国航空工业集团公司企业债券(以下简称“2009年航空工业

  资者回售选择权债券(品种一)”、“7年期以3个月期Shibor的5日均值为

  利率加上基本利差,基本利差区间为2.13%-2.48%。Shibor基准利率为本期债

  “品种二采用浮动利率方式,其票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,

  基本利差区间为135bp-170bp。Shibor基准利率为全国银行间同业拆借中心在

  期债券公告日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数1.78%,以后每个计息

  周期采用的基准利率为上一付息日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数。

  根据航空工业集团披露的《簿记建档结果公告》,品种一基本利差为2.48%,

  品种二基本利差为1.70%。品种一最终年利率为4.70%,该利率在存续期内固定

  个月Shibor的算术平均数1.78%,第一个计息周期最终利率为3.48%,以后每

  个计息周期采用的基准利率为上一付息日前5个工作日3个月Shibor的算术平

  24个项目建设,20亿元用于补充营运资金,其中,深圳市深南电路有限公司高

  固息品种(对应前文中的“品种一”):第1-5个计息年度,年利率4.70%,按

  年结息; 2014年10月,航空工业集团上调未赎回部分债券利率,第6-10个计

  息年度,年利率为5.20%,按年结息。7年浮息品种(对应前文中的“品种二”):

  采用浮动利率方式,其票面利率为Shibor基准利率加上基本利差170基点。

  Shibor基准利率为 3个月Shibor利率的5日算术平均数。第一个计息周期采

  用的基准利率为2009年10月27日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数

  1.78%,以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日第27日的前5个工作

  日3个月Shibor的算术平均数。基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,

  缴存比例:前3年按1%,其余年度按3%,偿债折旧准备金专户存储,专项用于归

  议》的要求缴纳偿债折旧准备金,截至2017年末,公司偿债折旧准备金余额为

  300万元。偿债基金机制为企业债常用偿债保证机制,为航空工业集团发行企业

  允。深南电路向中航国际深圳10,000万元借款的执行利率与2009年中国航空

  根据北京立信会计师事务所出具的《审计报告》(京信审字[2009]550号),

  截至2008年末,公司货币资金账面余额为11,190.97万元,资产负债率57.95%;

  2009年公司尚未上市,融资渠道受限,通过转借企业债资金能够有效缓解公司

  对金融机构再贷款(再贴现)利率的通知》(银发[2008]372号),2009年5

  年以上贷款基准利率为5.94%,明显高于公司转借企业债利率。公司使用低成本

  2018年3月30日,中航国际深圳已向公司归还300万元偿债折旧准备金。

  时,公司在以后的工作中将加强对相关规则及案例的学习与培训,规范相关流程,

  控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》等文件。报告期内,瑞华出具的《内

  华核字[2019]01210039号),其鉴证意见为:“我们认为,深南电路于2019

  华核字[2019]01210003号),其鉴证意见为:“我们认为,深南电路于2018

  华核字[2017]48460017号),其鉴证意见为:“我们认为,深南电路于2017

  华核字[2017]48460004号),其鉴证意见为:“我们认为,深南电路于2016

  年12月31日在所有重大方面保持了按照财务部颁布的《内部会计控制规范——

  作出的公开承诺的行为,未违反《上市公司证券发行管理办法》第十一条第(四)

  1、查阅《2009年中国航空工业集团公司企业债券募集说明书》、《2009年

  中国航空工业集团公司企业债券簿记建档结果公告》、《企业债券资金使用协议》、

  《转贷协议》、《09中航工债固(0980146)含权债券履行结果公告》的内容,

  2、查阅发行人2008年至2010年各年的财务报表和审计报告,公司重大项

  金使用协议》约定一致;深南电路缴存300万元偿债折旧准备金及其10,000万

  元借款执行利率具备公允性及合理性;2009年发行人为抓住市场机遇,急需长



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